作者:李红双 赵亚婷


12月18日,宜人贷在美国纽交所挂牌上市,称为中国P2P网贷行业上市第一股,或许也将称为今年IPO企业的“收官之作”。


据悉,宜人贷本次发行750万股美国存托股票(以下简称”ADS”),每股ADS相当于公司2股普通股,若承销商不行使其超额配售权,则本次募资总额将为7500万美元。在此次发售中,摩根士丹利、瑞士信贷、华兴资本担任承销商,Needham& Company, LLC担任副承销商。


宜人贷三次出海,两次铩羽而归,终于在今年年底完成IPO。而宜人贷只是“宜信帝国”的冰山一角,唐宁在内部邮件中也透露,三到五年内宜信将上市。从2006年宜信创立至今,“宜信帝国”的触角已经伸向了基金、保险、融资租赁、支付等领域。


宜人贷的曲折上市路:三次出海,两次铩羽而归


宜人贷成立于2012年,其官网上的介绍为“宜信旗下的在线P2P网贷平台”。2014年底,宜信为宜人贷业务独立申请创建公司主体。宜人贷海外上市的动作从2014年就开始启动了。2014年第四季度,相关的投行、律所、审计都已经进场,年末宜人贷就从宜信中独立门户了。


根据招股说明书,宜人贷在盈利能力方面经历了三连跳,在2015年成功实现“惊天大逆转”,过程值得玩味。2013年,宜人贷净亏损834万美元;2014年,宜人贷总营收为3190万美元,刨除运营成本和费用,净亏损450万美元;而到了2015年9月末,宜人贷总净营收1.38亿美元,净利润为3078万美元。


截至2015年9月,宜人贷平台累计注册用户超过600万,累计交易促成金额超过14亿美元(约合90亿人民币)。在P2P最受关注的风控方面,通过和银行合作资金托管,宜人贷建立风险备用金,截至2015年9月30日,相关的限制性现金达到4900万美元(约合3.17亿人民币)。


2015年3月,宜人贷首次向美国递交上市申请,准备在纳斯达克上市。不过,时机虽好,却未能如愿。7月,宜人贷再次递交申请,仍是铩羽而返。两次提请上市受挫后,宜人贷仍未放弃。11月,宜人贷转战纽交所,终于在12月18日成功挂牌。


宜人贷背后的大金主:神秘崛起的宜信帝国


宜人贷在纽交所上市,成为中国第一家上市的P2P。然而,宜人贷只是宜信帝国的冰山一角,我们不妨看看宜信还有哪些业务。


一、宜信


宜信成立于2006年,于2010年4月获得KPCB千万美元级的A轮投资;2011年10月获得IDG资本、摩根士丹利亚洲投资基金(MSPEA)及KPCB联合注入的数千万美元B轮投资。目前,宜信旗下包括多条业务线,其中有些已经获得金融牌照:


1、宜信基金/宜信普泽投资顾问(北京)有限公司:宜信基金上线于2013年2月,获得证监会颁发的基金销售牌照。


2、宜信财富/宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司:2011年3月成立,致力于提供理财规划与财富管理服务,提供固定收益类、公益理财类、股权类等理财模式。


3、宜信保险/宜信博诚保险销售服务(北京)有限公司:宜信保险销售服务于2011年11月注册成立,其业务范围包括在全国区域内(港、澳、台除外)代理人身保险、财产保险等业务;代理收取保险费等。


4、宜信租赁/宜信惠琮国际融资租赁有限公司:2012年成立。据官网介绍,“是经国家商务部批准成立的中国第一家专注为小微企业和个人消费者提供服务的融资租赁公司”


5、宜农贷、宜车贷、宜学贷/普信恒业科技发展(北京)有限公司:三个业务分别上线于2009年12月、2012年1月、2013年5月,分别是面向农村的P2P借贷服务和爱心慈善公益平台、汽车抵押借款服务平台、为学生及学生家庭提供无抵押的信用借款服务。


6、宜人贷/恒诚科技发展(北京)有限公司:2012年1月上线。作为此次上市的主角,宜人贷在宜信的地位也非同一般,与更早成立的宜农贷等不同,宜信为宜人贷单独成立公司。


7、投米网/投米科技发展(北京)有限公司:2014年8月上线,是宜信公司旗下专注于城市白领的理财平台,相比宜信旗下的其他业务,更具有文艺范。


二、华创资本/华创汇才投资管理(北京)有限公司


在创办宜信之前,唐宁更多的身份是投资人。投资过的的公司包括达内网、校园网(后来的人人网)、敦煌网。创立宜信之后,唐宁当然没有放弃这个老本行。虽然华创资本对外的资料并未宣称过与宜信的联系,但是华创资本与宜信一样,同样成立于2006年,其工商信息显示,唐宁持有90%股权。


或许是因为天生的宜信基因,华创资本非常注重在新金融领域的投资,其官网上介绍是“一直专注于新金融、新消费、新实业领域的早期投资”。在互联网金融领域的投资案例包括铜板街、同盾科技、中量网、量化派、她理财、掌上汇通、摩点网等。


华创资本在创投领域表现非常活跃,在2015年清科集团发布的“2015中国股权投资年度排名榜单”上,获得了“2015年中国互联网金融领域投资机构10强”、“2015年中国本土创业投资机构20强”、“2015年中国创业投资机构50强”三项大奖。


三、好望角咨询/好望角出入境咨询服务有限公司


成立于2014年11月,向高净值人群提供全球资产配置咨询服务。向客户提供海外投资、海外置业和海外身份(包括获得永久居留权与成为公民)相关的一流咨询服务。宜信为何要布局海外资产配置?好望角咨询总裁詹惠敏说,目前国内有限的海外投资渠道,已经不能满足高净值人群财富出海的迫切需求,其中先办理投资移民获得海外身份,进而到海外市场寻找投资机会,成为高净值人群全球资产配置的重要手段。


好望角咨询也带有浓厚的宜信印记,“希望让移民具备更多的金融投资属性”,除了咨询业务,还推出2具有年化6%投资收益的投资移民产品。


四、致诚信用/北京宜信致诚信用管理有限公司


成立于2010年,是从事信用信息征集与咨询、信用数据整合、信用风险评估与管理的专业性征信服务机构。致诚信用评分主要聚焦P2P信贷人群,并推出“致诚阿福”品牌,是专为P2P、小额信贷机构和银行信贷部门设计,将致诚信用评分、个人借款数据、风险名单数据结合形成小额信贷行业风控解决方案。


相比正在等待央行验收的首批八家个人征信机构,致诚信用成立的时间较早,但同时也比较低调,之前并未听说过大规模的宣传。


五、易安达(北京)网络技术有限公司


2011年2月成立,是宜信的支付业务,不过可以找到的信息并不多。


结语


对于上市这件事,从来都是“仁者见仁、智者见智”。对宜人贷而言,“中国P2P平台上市第一股”这个称号,背后起码有三大价值不容小觑:增信背书、眼球效应、借势营销;对P2P业界而言,宜人贷上市就像是“一剂鸡血”,让目前因为各种问题困扰、负面信息不断、行业发展瓶颈难破的P2P瞬间“满血复活”;而对小散投资者而言,平台是否上市其实没啥特大的影响,选择P2P平台,最重要的还是看运营和风控能力,至于平台是否上市只不过是一个参考侧面。


事实上,很多业内人士普遍认为,宜人贷虽然成功在美上市,但因监管的环境不同、规则不同,刚开始的日子也许不会太好过。至于接下来宜人贷上市后的命运到底如何,我们还是拭目以待吧!



来源:新金融


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